理財服務序列經(jīng)理崗(財富管理部/私人銀行部)

所屬機構：長春分行

招聘人數(shù)：1

崗位序列：理財服務

工作區(qū)域：長春

截止日期;2023-11-30

工作職責

負責運用財富管理專業(yè)方法、標準化作業(yè)流程，提升客戶體驗，為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務，維護貴賓客戶關系，持續(xù)挖掘、提升潛力貴賓級以上層級客戶，保障貴賓客戶規(guī)模、金融資產(chǎn)規(guī)模、財富管理產(chǎn)能、客戶資產(chǎn)配置收益率增長。

1.通過標準化作業(yè)流程，為私人銀行客戶提供全方位的財富管理、資產(chǎn)配置服務及其他綜合增值服務。

2.通過運用財富管理專業(yè)方法、工具開展產(chǎn)品組合，為私人銀行客戶進行資產(chǎn)配置，提升中間業(yè)務收入和金融資產(chǎn)規(guī)模。

3.通過日常維護、開展營銷活動等，維護私人銀行客戶關系，推進客戶數(shù)量及資產(chǎn)增長。

4.通過標準化作業(yè)流程的貫徹，維護貴賓級客戶關系，為客戶提高全面金融解決方案，幫助客戶實現(xiàn)財務目標，提升客戶體驗，完成個人KPI指標。

任職要求

1. 大學本科及以上學歷。

2. 熟練掌握銀行、基金、保險、證券等投資理財知識，熟練運用境內(nèi)外金融工具、擅長理財投資、市場研判和資產(chǎn)配置規(guī)劃，持有基金證券從業(yè)證書、AFP或CFP資格證書。

3. 具有5年及以上銀行從業(yè)經(jīng)驗，3年及以上財富業(yè)務營銷經(jīng)驗，具有私人銀行服務銷售工作經(jīng)歷者，優(yōu)先考慮。

4.具有較強的邏輯思維和研究分析能力，良好組織策劃能力及私人銀行客戶服務、溝通交流和關系建立能力。

5.熟悉金融相關理論知識：銀行、財務、法律、證券等金融理論知識，經(jīng)濟學、金融學、會計學、財政學、營銷學、稅務實務。

6.了解相關政策制度：民法典、商業(yè)銀行法、理財產(chǎn)品銷售管理辦法、基金、保險等金融業(yè)務相關法規(guī)，財富產(chǎn)品合規(guī)銷售管理辦法、資管新規(guī)等商業(yè)銀行制度、宏觀政策和監(jiān)管政策。

7.具備一定前沿知識：經(jīng)濟發(fā)展趨勢、境內(nèi)外資本市場發(fā)展情況、大數(shù)據(jù)分析、科技金融。

原標題：理財服務序列經(jīng)理崗（財富管理部/私人銀行部）

文章來源：http://career.cmbc.com.cn:8080/index.jsp#/app/recruitmentview/b85b4577-49d9-4577-b534-78c3f7d99b49